LS 머트리얼즈 공모주 청약 살펴보기

안녕하세요

최근 상장된 공모주들이 연일 좋은 상승세를 기록하고 있습니다.

조선일보 김의균

공모전에 걱정이 될 거라고 생각했던 여러가지 기업들이 예상외로 상회하고 있습니다.

오늘도 상장된 '에이에스텍'도 200%가 넘는 상승률을 기록했습니다.

하지만 방심하면 안되기에.....

오늘은 이번주에 있을 공모주 'LS머트리얼즈'에 대해 알아보려고 합니다.

 

IPO 개요

공모 주식수 : 14,625,000주(신주60%+구주매출40%)

=>기존에 케이스톤파트너스가  LS머트리얼즈 주식의 33,48%보유해서 이번 상장을 통해 구주매출로 투자금을 일부 회수.

일반 투자자 공모 주식 수 : 3,656,250주

희망 공모가 : 4,400~5,500원

청약일 : 12/1~4

환불일 : 12/6

상장일 : 12/12

주간사 : 키움증권, KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 이베스트투자증권

(키움과 KB증권이 1,508,203주로 다른 증권에 비해 8~9배)

 

*유통물량 정리

①5,850,000주(구주 : 1주당 3,093원)

②5,455,226주(1%이상 주주 : 1주당 5,100원)

③3,271,580주(기타 소액주주 : 1주당 5,100원)

④14,625,000주(신주 : 1주당 4,400~5,500원)

이 중 일반청약자는 3,656,250~4,387,500주 입니다.

 

기업분석

LS그룹 내의 전기차 사업을 주도하고 있는 기업입니다.

LS그룹은 전기차 사업의 시너지 효과를 극대화하기 위해 LS전선의 자회사인 LS엠트론을 통해 관련 사업을 편입하는 사업구조 개편을 추진했다. LS 엠트론은 LS전선에서 분할된 기업으로, 2021년에는 LS머트리얼즈를 설립하고, 다른 자회사인 LS알스코도 편입했다.

- 2개의 자회사(LS머트리얼즈, LS알스코)

- 사업분야 : 친환경에너지 사업(UC), 친환경 소재 사업(알루미늄), 친환경 부품 사업(전기차 배터리 부품)

=> 머트리얼즈는 에너지 저장장치(UC)를 생산 및 판매, 알스코는 알루미늄 가공 사업

* UC : 울트라 커패시터, 초단위 고속충전이 가능하고, 충방전 횟수가 많아 수명이 길다는 특징이 있어, 전기차의 보조전력으로 활용 중

 

 

( 전자축전기/에너지저장장치/전기공급/제어장치/기기용전기회로개폐장치/자동차신품전기장치 제조, 자동차부품/에너지저장장치/전기전자부품/전기공급/제어장치/기 등 전자축전기 제조업체)

 

최근 활동 참고 : LS머트리얼즈 “‘전기차·로봇·2차전지·풍력’ 친환경 밸류체인 종합수혜주 도약할 것” [투자360] (naver.com)

LS머트리얼즈 “‘전기차·로봇·2차전지·풍력’ 친환경 밸류체인 종합수혜주 도약할 것” [투자

북미, 유럽 등 선진 시장 중심의 글로벌 영업망을 통해 안정적인 친환경에너지 부문 해외 매출을 확보하고 있는 것도 LS머트리얼즈의 강점이다. 지난 2022년 기준 해외 매출 비중은 전체의 85%에 이르며, 이중 북미·유럽 지역 매출은 70%에 이른다.

 

LS 머트리얼즈 실적 추이

 

LS머트리얼즈은 작년 매출과 영업이익으로 1619억원, 144억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 280%, 470% 증가한 수치다. 올해 3분기 누적 실적은 매출액 1006억원, 영업이익 107억원으로 집계됐다.

2023년에는 중국 풍력 시장 내 경쟁사로 인해 이익률이 감사하였으나, 유럽 북미 중심의 풍력 시장용 수주 증가로 개선될 전망이라고 합니다.

*UC 사업 및 성장 전망

2차전지가 사용될 모든 곳에 보완재 역할이 가능해서 용도가 다양합니다.

이러한 기술력으로 풍력 발전소, 물류센터, 대형 크레인, 반도체 공장의 비상 전력장치 등에도 적용 가능하다고 합니다.

 

재무 안정성

구분	2023년 반기	2022년	2021년		2020년
			워트	업종평균
유동비율(%)	2,172.3	1,045.3	564.9	153.7	455.5
부채비율(%)	4.4	8.9	17	109.04	20.8
차입금읜존도	0.0	0.0	0.0	29.66	0.0
이자보상배율(배)				518.54
당좌비율	1864.4	861.7	503.9	111.82	399.1
재고자산회전율(회)	1.57	5.64	9.96	6.15	11.69
매출채권 회전율(회)	6.74	9.59	11.39	5.65	11.97

부채 비율이 4.4%로 무차임 경영을 하며, 유동 비율은 업종 평균 정도 됩니다.

크게 부정적인 건 보이지 않네요.

 

공모 자금 사용 목적

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권 취득자금	기타	계
21,000		2,690		9,000	5,000	37,690

 ▷UC 통합 생산시설 구축과 생산설비(capa) 확대를 위한 투자 ▷LIC와 충전시스템 등 신제품 연구

 

 

이러한 정보를 바탕으로 청약 유무를 판단해보셨으면 좋겠습니다

본인의 투자는 본인에게 책임이 있으니 참고하시기 바랍니다

 

그럼 항상 성투하시고 좋은 하루 되시기 바랍니다!!